학교 날라리 하윤의 반에 모범생 이섭이 전학을 온다. 엄마가 아픈 하윤은 틈만 나면 길수가 이끄는 불량한 동아리 집단에 들러 시간을 때우곤 한다. 이섭은 홀아버지 밑에서 과도한 간섭을 받으며 답답한 생활을 보낸다. 두 사람은 별다른 접점이 없는데도 조금씩 친해지며 서로에게 영향을 주고받는다. 길수는 배짱도 주먹도 센 소년이지만 하윤에게는 한없이 유약하다. 이들 세 사람은 학교와 가족의 울타리에서 떨어져 나와 그들만의 공동체를 꾸리며 어른인 척하지만 아이들은 역시 아이들일 뿐이다. 그들에게 어떤 섣부른 도덕적 판단도 하지 않은 채 그들 곁에서 친구가 되어주려는 것 같은 연출자의 시선이 인상 깊다. (김영진)