´다이어그램 필름´은 시간적이고, 율동적이고, 공간적인 도형 움직임의 무대이다. 총 144개의 도형이 등장하는데, 그것은 코드화된 부호, 어떤 특정한 감독, 애니메이션의 역사, 애니메이션의 제작과정, 혹은 애니메이션 그 자체를 말하기도 한다. 다섯 개 시퀀스 각각의 드로잉 배열은 애니메이션 제작 중에 즉흥적으로 만들어진 것이다. 단지 도형만의 애니메이션인 것뿐만 아니라, 움직임으로 가득 차 있으며 폭발적인 이 작품은 유머와 에너지로 채워진 윈저 맥케이와 조지 멜리에스에 대한 오마주이다.